桃太郎消灭恶魔後，与母亲过著快乐的生活。一天，忽然来了一人“少一段”，他因崇拜桃太郎而来拜师。适时，恶魔宫内长老一面欲置桃太郎於死地，一面抓童男童女练功，桃太郎义愤，决再打鬼，不料其母死於恶魔之手，事而其与魔宫之仇更深!

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