住在横滨的BJ，是每晚都在年末的酒吧里唱的蓝调歌手。但是，光靠唱歌是吃不到的，为了生活，他靠类似私立侦探的副业赚了一笔七零八落的钱。有一天，BJ被委托调查失踪少年明的行踪。虽然找到了住处，但他是黑暗组织的头目，是盖伊的牛宅麻的男娼。第二天，BJ在很久不见的...

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