联邦调查局助理局长沃尔特·斯金纳（Walter Skinner）是一起凶杀案的主要嫌疑人，这起凶杀案涉及一名与他同在当晚的妇女。 Mulder 和 Scully 是他证明自己清白的唯一条件，因为上级官员试图阻止他，唯一的线索是一位神秘的老妇人。

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